Vox Machina, Percy'nin geçmişinden cani figürlerle, gizemli Lord Sylas ve Leydi Delilah Briarwood ile karşılaştığı resmi bir akşam yemeği için saraya davet edilir. Briarwood'lar hakkında daha fazla bilgi toplarken bir savaş başlar. Sonrasında ekip, Percy'nin işkence görmüş geçmişinin içinde karanlık bir şeyler bıraktığını keşfeder.