เมงุมินเรียนรู้เวทมนตร์ระเบิดได้สำเร็จ เมื่อจบโรงเรียนคุกโคมะก็ตั้งใจหางานเพื่อเก็บเงินไปอาคันเลเทีย ส่วนระเบิดที่เกิดขึ้นยามค่ำคืนก็กลายเป็นประเด็นถกเถียง ผู้คนลือกันว่าเป็นฝีมือของราชาปีศาจ แต่ระเบิดเหล่านี้จะเกิดขึ้นในวันที่เมงุมินไม่มีงานเท่านั้น วันหนึ่งเอริส หญิงสาวสวมเสื้อคลุมที่น่าสงสัยคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านของเมงุมิน เธอคุกเข่าต่อหน้าเมงุมิน และเรียกเธอว่า "เจ้านายผู้ย่ิงใหญ่"...
