Sultanen av Bagdad, Schahriar, måste en finna en fru innan nästa fullmåne annars överlåtes kungadömet till hans bror. Han bävar för att gifta sig igen och planerar därför att mörda sin hustru dagen efter bröllopet. Ämbetsmannen Jafars dotter ingår äktenskap med sultanen, medveten om planerna, men är övertygad om att vinna sultanens kärlek om hon berättar en fängslande historia natt efter natt.
