År 1720. Det stora nordiska Kriget är slut och den dansk-norska sjöfararen Tordenskiold är nu arbetslös. Tjänaren Kold övertalar sin herre att fara på en friarfärd till Hannover. Resan utvecklar sig till en grotesk, rolig färd genom Danmark till Tyskland, där Tordenskiold möter sin svenske baneman.