I början av sin ungdom har Eva intensiva fantasier om Joseph Lees. En man som hon har känt i hela sitt liv, men inte sett på många år. Oförmögen att förneka sin sexualitet inleder hon ett förhållande med Harry, en bonde i byn som är otroligt förälskad i henne. Även om Eva tycker mycket om Harry är det Joseph som har nyckeln till hennes hjärta. När Joseph oväntat dyker upp i Evas liv igen är det omöjligt för dem att förneka sina känslor. Harry blir utom sig av svartsjuka och tragedin är oundviklig.