Богдана спроводе из воза у затвор Главњачу, где га испитује Светозар Вујковић, инспектор који га је неколико година раније ислеђивао. Вујковић, притиснут наређењем из министарства тј. на Борину иницијативу, не сме да прибегава мучењу Богдана, али смишља да га суочи са сином Владимиром, који је презрео оца због Богдановог неслагања са Стаљиновим принципима. Понижен и сломљен након Владимировог одбацивања у полицији, Богдан одлази у Ваљево да ради у очевој воскарској радионици. Петар успева да се придигне после напада и одлази код помагача Незира. Разочаран због Милениног недоласка, одлучује да се врати у Београд. Богдан долази у Ваљево, сестра и зет који живе у породичној кући га одбацују, као и Мирко Чекић, стари пријатељ из КП. Владимира пуштају из затвора, али нико му не верује да није пуштен без интервенције. Петар долази код Ивана, где му овај саопштава да Милена више не жели да га види. Милена и Петар се гледају кроз њен прозор, он ипак одлази.
