Команда получает новый сигнал и входит в контакт с цивилизацией, не достигшей уровня покорения космоса. Аборигены приветствуют их, но двое из членов команды оказываются неугодными из-за местных суеверий. Узнав о первопричине такого отношения, Джон предпринимает попытку спасения своих людей.
