Радость Этельвульфа по поводу захвата города оказывается преждевременной, и вскоре остаткам его войск приходится спешно отступать. Хеахмунд попадает в плен к Ивару, решившему продемонстрировать епископу свое могущество необычным способом. Тем временем Флоки прибывает в Каттегат, однако вести, которые он приносит, приходятся не по нраву Лагерте, что, впрочем, не останавливает мужчину в реализации своего замысла. Между тем Бьорн со спутниками прибывают во владения Зиядэт-Аллаха, где их ждут не только неожиданные новости, но и шокирующее открытие, ставящее под угрозу их собственные жизни.
