Неприятель начинает планомерное завоевание планеты Рилот, отрезав любую возможность подкрепления со стороны республиканцев. Несмотря на совместные усилия Чама Сендуллы и джедая Има-Ган Ди, сопротивление редеет на глазах под напором армии дроидов. В надежде склонить короля нейтральной планеты Катуунко к помощи сопротивлению Рилота и поставке им провизии, Совет поручает вести переговоры сенатору Органе и представителю Бинксу, в то время как Лотт Дод пытается уговорить правителя Тойдарии не отклоняться от своей нейтральной позиции. Чья же сторона одержит победу?
