1938-1940: хотя ее первоначальные попытки примириться с Ведой терпят неудачу, Милдред в конечном итоге восстанавливает связь с Монти. Тем временем карьера Веды колоратурного сопрано взлетает под опекой Карло Тревизо и нового менеджера. Мать и дочь наконец помирились по случаю свадьбы Милдред и Монти. После череды финансовых ударов Милдред оказывается в безвыходном положении, когда ресторан Laguna банкротится, и нелояльный Уолли угрожает судебным иском от имени ее кредиторов. По призыву Берта попросить ссуду у успешной Веды, Милдред возвращается домой и получает шокирующее откровение, которое навсегда изменит ее жизнь.
