Испуганная, не понимающая, где она находится, Эльза оказывается в Сторибруке. Боясь намерений жителей города, она создает снежного монстра для своей защиты. Теперь, когда жена Робин Гуда, Мэриан, неожиданно вернулась, Реджина обдумывает, закончился ли на этом её «счастливый конец» со знаменитым вором. Во время своего медового месяца мистер Голд находит таинственный предмет, который заставляет его задуматься, позволить ли Белль контролировать кинжал, делающий его Темным или нет? Между тем Крюк встревожен, ведь ему кажется, что Эмма избегает его, потому чувствует ответственность за возвращение Мэриан и боль Реджины. Тем временем в Эренделле в прошлом, должна состояться свадьба Анны. В это время Эльза обнаруживает, что их родители, которые погибли в кораблекрушении, направлялись в загадочное место. Они искали того, кто смог бы помочь Эльзе контролировать её магию льда. Несмотря на протесты Эльзы, Анна решает закончить путешествие родителей и найти то, что пытались обнаружить они.
