1979 год. Тим, теперь социальный работник в Сан-Франциско, направляется на Файер-Айленд по приглашению Хоука, у которого недавно случилась семейная трагедия. Хоук берет Тима в турне по «гей-раю», где он развлекается танцами, наркотиками и необузданным сексом, пока дела не принимают мрачный оборот. В Сан-Франциско Маркус и Фрэнки вовлечены во взрыв гей-ярости, вызванный приговором по делу об убийстве Харви Милка. Взрослая дочь Хоука, Кимберли, просит Люси рассказать правду о своем браке.
