Команда «За гранью» пытаются узнать у мальчика наблюдателя, кто такой Дональд, но не получают ни малейшего намека. Затем они обращаются за помощью к Нине, она отводит их в секретную лабораторию Massive Dynamic и они подключают мальчика к прибору расшифровывающему послания мозга наблюдателей. Однако как узнаётся у мальчика не только нет устройства в мозгу, ещё его мозг отличается от мозга других наблюдателей. Тем временем капитан Виндмарк, странным устройством из будущего прослушивает разговор Нины и Оливии и узнаёт про мальчика. Он начинает допрос сотрудников по поводу использования сублиматора материи и натыкается на работника который дал им это устройство. Он проводит жестокий допрос, но потом узнаёт про то, что вычислили местоположение Нины и уходит. Придя к Нине он сперва спрашивает где мальчик, а потом увидев капсулу с мертвым наблюдателем говорит, что «вы животные». После того как лоялисты не находят мальчика, Виндмарк собирается приступить к более жесткому допросу, но увидев, что Нина не боится, спрашивает её почему. Она в ответ спрашивает у него, знают ли Наблюдатели, почему они наклоняют голову, и проводит сравнение с ящерицами в конце говоря, что на самом деле животные они, после она застреливается. В конце эпизода мальчик показал Уолтеру, как зарождалась вселенная, другую временную линию и кто такой Дональд. Дональдом оказывается Сентябрь.
