Мелок находится под давлением Валентина Нарцисса, вора в законе Гарлема, который знает, что сделал Данн. Ван Алдену приходится иметь дело с его упрямой женой среднего класса; на работе ему приходиться иметь дело с сердитым Аль Капоне. Настоящим боссом Нокса, оказывается, является Дж. Эдгар Гувер. До того как он уезжает во Флориду, чтобы навестить старого друга, Наки приходится умиротворить разочарованного Эдди и он даёт ему повышение. Валентин Нарциссе ставит точку в конфликте вместе с женой билетного агента, убив её его людьми.
