Объединившись с Хиллтопом и Королевством, Рик начинает планомерное уничтожение противников, готовясь к главной битве со Спасителями и Ниганом. Для этого они продумывают многоступенчатый план, однако получится ли у Граймса уничтожить неприятеля? Между тем, пытаясь спасти лидера от возможной гибели, Гэбриел сам оказывается в ловушке, в то время как Карл, расстроенный реакцией отца на обнаружение постороннего на их территории, решает дать тому шанс на выживание.