Вскоре после прихода к власти Губернатор просит жителей лагеря помочь ему с захватом тюрьмы, для чего у него есть заложники Мишонн и Хёршель, которых он схватил накануне. Выслушав предложение Губернатора о сотрудничестве, Хёршель предлагает ему способ мирного сосуществования, а между тем все заболевшие в тюрьме постепенно выздоравливают. Дэрил не может смириться с изгнанием Кэрол, но эта проблема меркнет перед новой угрозой, когда у стен тюрьмы появляется Губернатор с пленниками. Попытка мирных переговоров проваливается, и начинается настоящая битва.