После побега от чёрного дракона Амбрасила команда Vox Machina разделилась. Половина команды оказывается затерянной в другом измерении - таинственном царстве Фей. Они сталкиваются со странными опасностями, пытаясь отыскать следующий артефакт Остатков Дивергенции. Тем временем другая половина команды ищет способ исцелить своего проклятого товарища.
