Vox Machina сражается с жестоким профессором Эндерсом, у которого есть уникальные магические способности, а Делайла Брайарвуд с помощью волшебства вызывает демоническую армию, призванную уничтожить наших героев. Тем временем Пайк пытается вновь установить связь со своей богиней, даже если ей придется рискнуть жизнью.