Vox Machina сообщает повелителю Уриэлю о том, какое существо виновато в ужасающих нападениях на деревни. Команде удается выследить чудовище и найти его тайное логово. Ради безопасности Эмона Vox Machina должна сразиться со зверем, которого, кажется, невозможно убить.