Разработав загадочное устройство, Вилзиг сбегает, прихватив с собой подопытную собаку. Встретив Люси, он убеждает её вернуться в убежище. На Максимуса и Титуса нападает медведь-мутант, и рыцарь получает смертельные ранения. Гуль нападает на Вилзига и Люси, но благодаря Максимусу им удаётся сбежать.
