Волкова возвращают к расследованию после отстранения. Семёнов арестовывает всех подозреваемых на заводе, предателем оказывает кадровик, который вытаскивал сведения о производстве с помощью гипноза (раньше работал гипнотизёром в цирке). Волков достает противоядие и тем самым спасает генерала Ермакова, а Бютцеву снова удается бежать.
