Podczas wyprawy na biwak Fry zostaje porwany przez kosmitów, którzy pozbawiają go nosa, uznanego za afrodyzjak. Załoga odnajduje nos u Lrrr, przywódcy Omikronian, według którego „dolny róg” Fry'a będzie jeszcze lepszym środkiem na przełamanie marazmu w małżeństwie z Ndnd.