Ryan odwiedza w więzieniu Joe Carrolla. Ma nadzieję, że osadzony pomoże mu zlokalizować zaginionego Arthura Straussa. Sugeruje, że złoczyńca może korzystać z pomocy jednego z dawnych uczniów. Agenci FBI przenoszą się do Beacon, gdzie odnotowano największą liczbę zaginionych osób. Tutejszy szeryf nie kryje swojego niezadowolenia z przyjazdu detektywów. Tymczasem Strauss ukrywa się w domku w lesie i czeka na przybycie swojego najlepszego ucznia, Theo. Ten ma dla nauczyciela wyjątkową niespodziankę.
