Naru wyznaje Usagi, że jest zakochana w Masato Sanjoinie. Znając jego prawdziwą tożsamość, czarodziejki zastanawiają się co z tym zrobić. Tymczasem, Nephrite tworzy Czarny Kryształ, który ma mu pomóc w odnalezieniu Srebrnego Kryształu. Podążając za jego wskazaniami, idzie na spotkanie z Naru.
