Zły Cooper płonie w Czarnej Chacie, a Mike utworzył Dougiego, który przybywa do Janey-E. Cooper pojawia się w Czerwonym Pokoju gdzie spotyka MIKE`a i Człowieka z Innego Miejsca. Opuszcza Czerwony Pokój i spotyka się z Diane w Glastonbury Grove. Cooper i Diane jadą do hotelu, gdzie uprawiają seks. Cooper budzi się następnego ranka i znajduje notatkę pozostawioną Richardowi przez jego rzekomą byłą kochankę, Lindę. Przyjeżdża do baru w Odessie, w Teksasie. Cooper broni kelnerkę przed napastnikami i dostaje od niej adres innej kelnerki. Dojeżdża pod wskazany adres gdzie zastaje Carrie Page, która wygląda tak samo jak Laura Palmer. Oboje jadą do domu Palmerów. Dom jest własnością rodziny Tremondów. Zdezorientowany Cooper pyta „który mamy rok?”. Carrie słyszy Sarę Palmer, zwracającą się do Laury i zaczyna krzyczeć, co powoduje, że gasną światła w domu Palmerów. Ostatnia scena ukazuje Laurę szepczącą do ucha Coopera w Czarnej Chacie.
