Gordon w czasie telefonicznej rozmowy z Harrym dowiaduje się o odnalezieniu zaginionych stron pamiętnika Laury Palmer, które sugerowały istnienie dwu Cooperów. Albert mówi Tammy o pierwszej sprawie Blue Rose. Diane dowiaduje się o tym, że w żołądku Briggsa znaleziono informacje o Dougiem i Janey-E. Diane przyznaje, że Janey-E to jej przyrodnia siostra, mieszkająca w Las Vegas. W Twin Peaks Chad zostaje aresztowany. Bobby, Andy, Frank i Hawk podążają zgodnie ze wskazówkami majora Briggsa i odnajdują nagą Naido. Andy, trzymając kobietę za rękę, znika i trafia w miejsce, gdzie spotyka Strażaka[c] i ma wizję. Następnie wszyscy wracają z Naido do siedziby szeryfa. Niedaleko Great Northern Hotel Freddie opowiada o swojej specjalnej zielonej rękawiczce, a James słyszy dziwny dźwięk podobny do tego, który słyszeli Ben Horne i Beverly. Sarah jest nagabywana przez mężczyznę w barze. Gdy mężczyzna staje się natrętny, Sarah otwiera swoją twarz i zabija go.
