Pierwsza fala włamuje się do szpitala psychiatrycznego i leczy wieloletniego pacjenta cierpiącego na schizofrenię. Kiedy zespół Fringe prowadzi dochodzenie, Olivia odkrywa, że lider grupy ukradł kilka miesięcy wcześniej jedną z głów z kriogenicznego magazynu. W międzyczasie dwóch innych pacjentów psychiatrycznych zostaje wyleczonych ze schizofrenii, a zespół szybko zdaje sobie sprawę, że coś zostało pobrane z mózgu każdego pacjenta… a Walter dzierży klucz do zrozumienia, czego szuka Pierwsza Fala.
