Podczas gdy Scanlan dokonuje brzemiennego w skutki i szokującego odkrycia na temat swojej przeszłości, Vax konfrontuje się z Opiekunką Kruków, aby odkryć prawdę o tajemniczym pakcie, który z nią zawarł. W tym samym czasie Vox Machina łączy siły z gromadą Groga i skupia się na Umbrasylu, przygotowując zasadzkę, by pokonać przerażającego czarnego smoka.
