Met de ontvoering van Walt vers in gedachte, hun vlot vernietigd, en Jin die ontbreekt, vechten Michael en Sawyer voor hun leven in de oceaan. Ondertussen moet Locke afdalen in het luik als Kate binnen vermist blijkt te zijn. Jack volgt niet veel later. Ten slotte zien we in een flashback meer van de moeilijke relatie van Michael met zijn ex-geliefde Susan en hun baby Walt. Ze vechten om de voogdij van Walt en Michael moet hem uiteindelijk laten gaan.
