Hannah krijgt ongevraagde muzikale aandacht van Adam, die gebukt gaat onder liefdesverdriet, en ergerlijke bedenkingen over haar schrijfsels vanwege Sandy. Elijah stelt zijn seksualiteit in vraag. Marnie sluit een loopbaancompromis wanneer haar dromen van een carrière als curator verpletterd worden. Jessa wentelt zich in haar leven als getrouwde vrouw. Shoshanna en Ray doen magische dingen. Elijah en Marnie verbergen een geheim.