De Raad der Ouderen start een onderzoek naar de dood van hun collega Zola. Al hun aanwijzingen doen vermoeden dat Leo iets met de zaak te maken heeft, waardoor ze Piper, Paige en Phoebe een nieuwe Witte Lichter toewijzen. Voor Leo’s vervanger zijn taak kan aanvangen, wordt hij echter verscheurd door gevaarlijke monsters. Dit zorgt voor nog meer wantrouwen bij de Ouderen, die er zo goed als zeker van zijn dat Leo de man heeft toegetakeld. De Charmed-zussen delen deze mening niet : ze willen de onschuld van Leo bewijzen en zetten een valstrik op. Zodra de nacht valt en er een blauwe maan in de hemel verschijnt, veranderen ze echter zelf in monsters.
