Nucky keert na een gevaarlijke ontmoeting uit Cuba terug en brengt een bezoek aan de intussen op rust gestelde Johnny Torrio, die toestemt om een ontmoeting te regelen met de nieuwe "Baas der Bazen", Salvatore Maranzano. In Chicago krijgen Eli en Van Alden van Mike D'Angelo, de nieuwe rechterhand van Al Capone, te horen dat ze het geld moeten recupereren dat Eliot Ness hen tijdens een politieraid ontfutselde. Willie, pas afgestudeerd als advocaat, heeft een sollicitatiegesprek. Na de afwijzing door een groepje aspirant-geldschieters tafelt Nucky met Tonino Sandrelli. Daarna stuurt hij een boodschap naar Lansky en Luciano. In 1884 probeert de jonge Nucky de dood van zijn zus Susan te verwerken. Het komt tot een confrontatie tussen zijn vader en de Commodore.
