In een poging "The Clairvoyant" te vinden, gaat Coulsons team undercover op een trein waarmee een pakje wordt vervoerd naar Ian Quinn. Ze worden echter ontdekt omdat hun Italiaanse collega Luca Russo hen verraadt, waardoor Coulson en Ward de trein moeten ontvluchten. Fitz en Skye volgen het pakje naar Quinn’s landhuis.
