De Gouverneur geeft Milton een laatste kans om zich onder zijn bewind te voegen, en beveelt hem Andrea te doden. In die poging probeert hij de Gouverneur te doden maar slaagt daar niet in, waarna de Gouverneur hem in zijn buik steekt in nabijheid van Andrea in de martelkamer. Vervolgens trekt de Gouverneur met zijn troepen naar de gevangenis waar hij op een hinderlaag stuit van Rick zijn groep. Wanneer het leger van Woodbury beslist terug te keren stopt de Gouverneur het konvooi en schiet vrijwel alle mensen neer die met hem meegingen, hij laat Martinez en Shumpert ongedeerd. Karen weet te overleven. Ondertussen komen Rick, Daryl en Michonne aan bij Woodbury om wraak te nemen, daar stuiten ze op Tyreese en Sasha die achter zijn gebleven tijdens de aanval. Eenmaal in Woodbury vinden ze Andrea in de martelkamer, daar blijkt dat ze in haar hals is gebeten door Milton die in een walker is veranderd. Andrea schiet zichzelf in het hoofd met Michonne aan haar zijde. Rick's groep keert terug naar de gevangenis, samen met de bewoners van Woodbury die zijn achterbleven tijdens de aanval. Van de Gouverneur, Martinez en Shumpert is geen spoor te bekennen.
