Terwijl Scanlan een noodlottige ontdekking doet over zijn verleden, confronteert Vax de Moeder der Raven om de waarheid te achterhalen over het mysterieuze pact dat hij met haar heeft gesloten. Tegelijkertijd werkt Vox Machina samen met Grogs Herd en zetten ze hun zinnen op Umbrasyl en bereiden ze een hinderlaag voor om de gevreesde zwarte draak neer te halen.
