Sinds 1895 hebben de keizerlijke strijdkrachten van Japan hun greep op Noord-China verstevigd en iedereen vernietigd die zich tegen hen durft te verzetten. Wanneer de lokale kungfu-meesters hen laten slaan door de Japanse opzichter (net als in die anime met het bloed en de ontploffende hoofden... Je weet wel wat we bedoelen), moeten de jonge vechters buiten hun eigen traditie kijken voor een manier om te winnen.