Van de werkplaats van Adolphe Sax tot de legendarische tijden van jazz en bebop, het veroveren van de klassieke muziekpodia, verboden door nazi's en communisten en verboden door de paus: in zijn 170-jarige geschiedenis is de saxofoon altijd de meest verleidelijke en meest gevreesde geweest muziekinstrument. De bekroonde Canadese filmmaker Larry Weinstein verheldert en mythologiseert het verhaal van de saxofoon, zijn meest legendarische spelers en de naar verluidt al lang bestaande vloek over saxofonisten die ten prooi vallen aan de duistere krachten van het instrument.