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정제수를 구입하기 위해 수생 마족들의 낙원 '메로우 수로 거리'에 온 글렌 일행. 이를 데이트로 여기는 사페는 글렌과 함께 잠깐의 휴식을 즐기고 있었다. 그러던 중 둘은 머메이드 소녀 루라라와 만난다. 관광객을 상대로 자신의 노래를 파는 루라라는 글렌 일행에게도 노래를 사지 않겠냐고 묻지만, 글렌은 그녀의 부자연스럽게 열려있는 아가미가 신경이 쓰였다. 그래서 글렌은 노래를 듣는 대신 루라라에게 진료를 받으라고 제안하는데.
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