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크로코다인의 수왕통한격에 의해 큰 데미지를 입은 다이. 다이를 구하려던 마암도 요마사교 자보에라가 조종하는 악마의 눈알에 의해 결박당하고 만다. 가짜 용사 파티의 마법사, 마조호가 그런 상황을 보여 주자 포프는 공포심을 이기지 못하고 옴짝달싹도 못한다. 그런 포프에게 마조호가 자신의 과거를 들려준다. 그도 예전엔 정의의 마법사가 되려 했지만…
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