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함께 휴가를 내고 여행을 떠나는 프랑과 실라. 프랑은 스승님이 한 명 더 제자를 들이고 싶다고 말했던 날을, 그리고 견원지간이었던 실라와 보낸 제자 시절을 회상한다. 때는 마법 총괄 협회로부터 받은 고액의 의뢰를 해결할 때였는데.
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