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오래 자리를 비웠던 삼촌이 놀라운 발견을 안고 돌아오자 고아 라이라 벨라쿠아의 인생이 뒤집힌다. 얹혀 지내는 대학에서 벗어나 탐험을 꿈꾸는 라이라에게, 무심한 삼촌이 자리를 비운 사이 다정하고 화려한 콜터 부인이 다가온다. 한편, 라이라의 나라에선 아이들이 하나둘 실종되기 시작한다.
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