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카루마 메이는 공중 부양 마술을 할 수 있는 맥스 이외에는 이런 범죄를 저지를 수 없다고 주장한다. 하지만 나루호도는 사건 현장에는 공중 부양 마술에 필요한 도구가 없었다는 말로 검사의 주장에 반론한다. 나루호도는 다시 한번 타치미 서커스를 조사하던 도중 반년 전에 벌어진 끔찍한 사건에 대해서 알게 되는데…
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