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아야토는 유리스와 약혼을 하라는 욜베르트 국왕의 뜬금없는 제의에 당혹스러움을 감추지 못한다. 한술 더 떠 사취성무제에 나가지 말라는 말에 유리스는 크게 화를 내며 자리를 박차고 나간다. 그러나 마음을 진정시키려 찾아간 고아원에서 반가운 얼굴들과의 재회를 즐긴 것도 잠시, 고독의 마녀 오펠리아와 맞닥뜨린다. 게다가 야회를 엉망진창으로 만들었던 구스타프 말로까지 나타나는데...
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