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효우는 인간으로 변신해 악행을 일삼는 요괴들을 처치하는 부주사다. 그 중에서도 어린이를 해치는 요괴에 대해서는 봐주는 법이 없다. 그러던 어느 날, TV 영상에서 15년 전 자신의 아내와 딸을 죽인 요괴와 흡사한 모습을 발견하고 곧장 일본으로 향한다. 점괘에 나온 대로 서쪽으로 간 표는 한 공원에서 우시오와 조우하고, 그의 뒤에서 자신이 찾아 헤매던 요괴의 모습을 발견한다.
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