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오랜만에 효 씨와 만난 우시오. 효 씨는 자신의 정안으로 인해, 우시오에 대한 기억을 잃지 않을수 있었다. 그리고 그들 앞에 토라와 똑같이 생긴 요괴 ‘아자후세’와, 차원이 다른 힘을 가진 요괴 ‘구렌’이 모습을 드러낸다. 효 씨는 구렌을 소쿠에이라고 부르며, 한 때 인간이었던 그가 연쇄 살인마였고 야수의 창을 쓰기도 했던 사실을 밝히는데…
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