한나라 철관에 의해 새로 만들어진 검을 시험해보던 대소와 나로. 두 사람은 새검과 예전 검을 들고 경합을 벌이는데 새 검에 의해 부여검은 두동강 나고 만다. 이를 바 라보던 금와는 크게 감격하고 흡족한 마음에 철기방 야장들을 위한 연회를 베풀라 명하고, 영포는 질투와 시기로 얼굴이 굳어진다. 연타발이 상단을 비운 동안 영포가 모든 기록들을 모조리 빼앗아 갔다는 사실을 알 게 된 소서노는 대소를 찾아가 대체 무슨 의도로 이런 수모를 준 것인지 모르겠다고 따진다. 깜짝 놀란 대소는 영포를 찾아가 무슨 생각으로 그런 짓을 했냐며 화를 내 고 직접 벌인 일이니 알아서 수습하라고 말한다. 부여에 돌아온 주몽과 오마협. 어머니를 먼저 찾은 주몽은 이어 금와의 침소에 찾아 간다. 금와는 해모수에 대한 추억을 떠올리며 다물군 시절의 이야기를 꺼낸다. 아무 말 없이 이를 듣고 있던 주몽은 자신을 키워준 금와의 은혜는 고맙지만 아무 죄도 없 는 해모수를 해친 대소와 영포를 용서할 수는 없다고 털어놓는데...
