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에도라스의 엘자에게 쫓기는 루시 일행, 그리고 그 앞에 나타난 어스랜드의 엘자와 그레이! 두 명의 엘자가 대결하는 사이 무사히 나츠와 웬디를 구해내지만 이번엔 페어리 테일 사람들이 변한 라크리마가 파괴될 위기에 처했다는 걸 알게 된다.
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