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힘든 싸움을 마치고 길드로 돌아온 나츠 팀! 웬디까지 합류하여 길드는 더욱 시끌벅적하다. 한편 나츠는 그레이에게 소식을 듣고 용을 봤다는 다프네를 만나러 갔다가 그만 다프네의 호텔에 갇히고 만다.
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