나뭇잎마을에 불어닥친 건축붐으로 타국 목수들이 와서 일하고 나루토는 겐노라는 목수노인과 라면을 먹으며 친해진다. 그날 밤 한 자객이 목수의 집에서 중요시설의 도면을 훔쳐달아나고 암부가 뒤쫓지만 자폭하고 훔쳐간 도면은 발견되지 않는다. 츠나데는 시즈네에게 보고를 받고 이전 유명한 트랩술사였던 겐노라고 말한다. 츠나데는 급히 닌자들을 불러 슈퍼 에스급 비상경계 태세를 발동하고 국경 경비를 설 것을 지시한다. 그리고 시카마루를 불러 나루토 네지 텐텐 등을 데리고 겐노가 훔친 도면을 숨겨놓았을 것을 대비해서 겐노에 대해 조사하고 도면을 찾으라고 한다. 겐노의 행적을 뒤쫓던 나루토는 평소 겐노에 친하게 지낸 소년에 대한 얘기를 듣고 그것이 자신인줄도 모르고 좋아한다. 그리고 암부가 나루토를 찾아오는데...