나루토와 사스케의 싸움은 그 강도를 더해가고 있었다. 굉장한 구미호의 기운으로 사스케를 날려버리는 나루토. 쓰러진 사스케의 멱살을 잡아 일으키며, 팔다리를 부러뜨려서라도 억지로 끌고 가겠다는 나루토에게 부모도 형제도 없는 네가 나의 무엇을 아느냐고 질문한다. 그러나 사스케를 특별한 친구라고 생각하고 있는 나루토는, 마치 형제와도 같이 보내온 지난 날들을 떠올리는 것이었다. 자세를 고쳐잡은 사스케는 나루토와의 관계를 끓으려는 결심을 하지만....